Matko le gitan vit de petits trafics avec les Russes sur les bords du Danube. Un jour lui vient une idée qui pourrait enfin rapporter gros : détourner un train transportant de l’essence entre Belgrade et la Bulgarie. Pour ce coup d’envergure, il lui faut une mise de fonds. Il se rend alors avec son fils Zare chez Grga Pitic, parrain de la communauté gitane et vieil ami de son père Zarije. Grga Pitic accepte de financer l’opération, mais Matko se fait doubler par Dadan, dangereux truand (…)