1750. L’Espagne et le Portugal se disputent les colonies d’Amérique du Sud mais soutiennent tous deux la christianisation des Indiens, lancée par le Pape et dirigée par le cardinal Altamirano. Parmi les missionnaires, le père Gabriel parvient à gagner la confiance des autochtones pourtant effrayés par la bande de Mendoza, un marchand d’esclaves redoutable qui n’aime que son jeune frère Felipe et la belle Carlotta. Un jour, par jalousie, Mendoza provoque son frère en duel et le tue. (…)