Fin 19ème siècle, dans la région de Canton, en Chine du Sud. Tandis que les puissances coloniales européennes et américaines s’y affrontent pour le contrôle du commerce maritime, les premiers signes d’occidentalisation commencent à percer. Dans ce climat politique tendu, Liu Yongfu confie à son fidèle instructeur, Wong Fei-Hong, la mission de constituer une milice afin de défendre leur cité.