Alain Moreau, la cinquantaine, chante dans les petits bals et les comités d’entreprise de sa région, l’Auvergne. Une nuit, alors qu’il donne un récital dans une discothèque, il rencontre la mystérieuse Marion. Malgré leurs nombreuses différences, ces deux êtres à la dérive se rapprochent peu à peu.