Bronco Billy McCoy (Clint Eastwood), auto-proclamé meilleur tireur de l’Ouest, dirige un petit cirque-western itinérant. Les temps sont durs, mais ses employés acceptent de continuer. De son côté, Antoinette Lilly (Sondra Locke) épouse John Arlington (Geoffrey Lewis) pour une histoire d’héritage. Ayant des difficultés à garder ses assistantes, terrorisées par ses numéros de tirs, Bronco Billy embauche de force Antoinette, croisée dans une banque où il empêche un hold-up. Ne donnant pas de signe de vie aux siens, Antoinette est considérée comme assassinée par son mari, qui l’avait abandonnée. Sa belle-mère Irene Lilly (Beverlee McKinsey), conseillée par l’avocat Edgar Lipton (William Prince), manigance pour s’accaparer l’héritage. Les incidents troublent la vie de la troupe : Leonard James (Sam Bottoms), le roi du lasso, est arrêté pour désertion ; un incendie détruit le cirque... Les gens du voyage accusent Antoinette de porter la poisse... Pour remplacer à peu de frais la toile du chapiteau, Bronco Billy s’adresse au Docteur Canterbury (Woodrow Parfrey), responsable d’un sanatorium pour criminels déments. Coïncidence ; John y est interné, et prouve ainsi en la retrouvant qu’il n’a pas tué sa femme. Celle-ci, après avoir réglé quelques affaires à New-York, rejoint définitivement le cirque par amour pour Bronco Billy...