Après le tempête : Jack Malone et son équipe sont à la recherche d’Aaron Gibbs, un homme traumatisé par le passage de l’ouragan Katrina sur sa propriété. L’équipe interroge Sherise, l’épouse du disparu. Elle affirme avoir vu Aaron pour la dernière fois la veille, lorsqu’il a quitté leur chambre de motel. Bien vite, les enquêteurs apprennent qu’Aaron mentait depuis un certain temps à sa femme. Il prétendait avoir trouvé un emploi temporaire dans le New Jersey après avoir été licencié de l’entreprise de construction de son cousin. En réalité, il travaillait dans un club de combats clandestins. Jack cherche à en savoir un peu plus sur l’étrange personnalité d’Aaron.
Exorcisme : Katie Duncan vient de disparaître. Le FBI la recherche et interroge les dernières personnes qui se sont trouvées en contact avec elle. Les agents fédéraux découvrent qu’un prêtre avait récemment tenté un exorcisme sur la jeune femme qui se croyait possédée par un démon. Martin se rend compte qu’il connaît la disparue. Pourtant, il n’a aucun souvenir d’elle bien qu’ils aient travaillé ensemble. Au cours de leurs recherches, les enquêteurs apprennent que le prêtre qui a exorcisé Katie a lui aussi disparu. Un an auparavant, il avait été l’un des principaux suspects dans une affaire de meurtre. Sa victime présumée était un homme décédé peu après un exorcisme.