Primé en 2005 en tant que meilleur documentaire au Festival international de Rio, ce film évoque la vie de trois habitants d’une favela de Rio de Janeiro, qui ont tous en commun d’être musiciens amateurs et qui veulent s’en sortir. Macarrao, 33 ans, tout d’abord, organise des jeux d’argent pour vivre. Son bureau, c’est la rue ! À travers sa musique, il tisse une chronique de son voisinage. Son épouse enceinte, qui ne supporte plus de vivre dans des taudis, veut déménager. Avec elle, Macarrao doit décider s’il doit rester ou partir ; Toghun, 32 ans, est un vieux rappeur de l’école de Rio. Déçu par le milieu du hip-hop, il a décidé d’étudier et de travailler. Mais son père, un compositeur de samba qui a abandonné sa famille, il y a 20 ans, est mort d’un cancer. À travers sa musique, Toghun essaie désormais de faire la paix avec celui-ci.